נירית הגיע אלי הביתה ועשתה לי סדר בביטוחים, היא גם עזרה לי להכין את החומר ליועץ מס לדו"ח 2025. לא מובן מאליו שהסוכנת ביטוח מגיע הביתה ונהנת לעזור בתחום שהוא כל כך לא ברור לי.
תודה רבה נורית, את נותנת שירות מעבר המצופה

שוב פניתי לנורית השבוע, והפצצתי אותה שאלות על היתרונות של הקופות הגמל שלי.
רציתי כבר להפקיד השנה ומכוון שיש יתרון של מס אם זה הופך להיות קצבה, היה לי חשוב לדעת איזה סכום של הפקדה, לאורך שנים יאפשר קצבה מכובדת עם ההטבות מס פתורה מרווח הון.
אני לא מבינה בכספים מושקעים והייתי צריכה משהוא שיסביר לי עם המון סבלנות האם ההשקעה בטוחה, מניבה מזמינה גם למשיכה ובאיזה תנאים.
נירית סבלנית וגם מקצועית
תודה רבה נירית